解决方案 财税

AI 电话员工 · 代账机构负责人

获客和续费各用一套人和一套开场。

获客只打同行，续费只打老客户。两套开场各用各的。

南京项目第二周：接通率 26.7%，能跟进客户占比 2.36%，平均获客成本约 11 元。第一周打的是企业主，人群不对。这是第二周改打同行、并用拓客宝筛过名单之后的结果。这则复盘不是慧算账。

把获客和续费名单对一版看南京项目体验热线021-6959-17708:00-21:59

场景

电话里分别做什么

同行合规获客

找对人群，再谈要不要了解

现在卡在哪
人群和话术对不上时，接通了也留不下能跟进的人。南京项目第一周按企业主话术打，人群不对。
电话里确认
是否同行机构、是否有合规或代账合作需求、接电话的是不是能决定的人。
交给人工
同行，且愿意进一步了解，交给业务负责人。
直接停
不是目标机构、明确拒绝、无法找到决策人。

交给员工的记录

字段记成什么样缺了就不交
字段是否同行记成什么样代账或财税机构缺了就不交不是同行，不交
字段是否决策人记成什么样能决定合作的人缺了就不交找不到决策人，停止
字段是否愿意了解记成什么样愿意听合规合作缺了就不交明确拒绝，本场停止

老客户代账续费

到期前确认续不续

现在卡在哪
临期客户多，会计和销售混着打，有的客户被当成新客又介绍一遍公司。
电话里确认
是否仍由本机构服务、合同是否临期、是否需要顾问说明续费事项、方便联系的时间。
交给人工
愿意续费，或有异议需要会计沟通。
直接停
已换机构、明确不续、号码不是对接人。

交给员工的记录

字段记成什么样缺了就不交
字段是否仍由本机构服务记成什么样账还在本机构缺了就不交已换机构，停止
字段是否临期记成什么样合同本月到期缺了就不交没有到期日，不放进续费任务
字段是否要谈续费记成什么样愿意谈，或有异议缺了就不交明确不续，不交会计

分工

AI 打到这里，人从这里接

电话里由 AI 电话员工做

  • 获客任务只打同行名单，续费任务只打老客户名单
  • 获客确认机构和决策人，续费确认是否仍在服务、是否临期
  • 把愿意继续的人交给对应负责人，并附上摘要

员工接着做

  • 合作报价和服务范围
  • 续费方案、账套和交接问题
  • 合规承诺和合同条款

链路

名单从哪来，客户打回来谁接

名单从哪来

同行获客用 拓客宝 把名单收成同行机构再打。代账续费只用老客户和合同到期日，不用拓客宝。

两套电话不混用

获客开场只打同行。续费开场只打临期老客户。

边界

后续沟通里才说的话

  • 服务报价、节税结果和合规结论，由机构负责人或会计在后续沟通里说明。
  • 获客电话不向企业主使用这套同行话术；续费电话不向新名单使用。

试跑前

要先准备这三样

  1. 1

    先拆成两个任务

    同行获客和老客户续费分开。开场、名单、接手的人都分开，避免第一周那种人群和话术错位。

  2. 2

    续费名单带上到期日

    没有到期日的老客户先不要放进续费任务。获客名单要能判断是不是同行机构。

  3. 3

    写清可跟进标准

    获客以决策人愿意了解为准。续费以愿意谈续费或需要会计处理异议为准。

依据

录音和文章

  • 慧算账

    慧算账用 AI 电话员工向需要代账和财税服务的企业获客，打的是新客户，不是这页的同行合规。接通率约 40%，接通后约 13% 的企业负责人愿意加微继续了解。

  • 南京财税项目

    另一家财税企业。第一周打的是企业主，人群不对。第二周改为给同行做财税合规，并用拓客宝筛过名单：接通率 26.7%，能跟进客户占比 2.36%，平均获客成本约 11 元。

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财税电话机器人 用的是知微联智 AI 电话员工，也就是搜索里常见的 AI 外呼、电话机器人、电销机器人。 知微联智财税方案把同行获客和老客户代账续费分成两套电话。AI 电话员工按各自的名单确认是否愿意继续，报价和合规结论由机构负责人或会计说明。慧算账使用 AI 电话员工向需要财税服务的企业获客，不是同行这套。南京同行项目第二周接通率 26.7%，能跟进客户占比 2.36%，平均获客成本约 11 元，是另一则复盘。

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