到期企业靠翻公示
资质到期、新办和升级散在公开信息里，销售主要靠熟人介绍，每天能看的企业有限。
解决方案用拓客宝按资质到期、新办、升级和备案收成一份名单，打开就能联系。
写给建筑资质代办公司的销售负责人
先把资质到期、新办和升级中的企业筛出来，再决定谁来打。
拓客宝按资质状态找企业。AI 电话员工确认是不是在办、找没找对经办人。愿意继续的，交给呼叫中心谈办理范围。
这个行业现在卡在哪
打通了才发现类型不对
施工、设计、监理混在一张表里，开场对不上对方正在办的资质。
解决方案先按资质类别和在办状态分开筛，电话开场对着对方正在办的那一项。
经办人经常不是接电话的人
号码能打通，但对方不负责资质，也说不清公司在不在办。
解决方案AI 外呼或呼叫中心先确认是不是经办人，找对人再谈办理范围。
跟进留在个人手机里
到期时间、在办状态和上次谁答应回拨，人一走就找不到。
解决方案到期时间、在办状态和回拨约定进 AI CRM，人走了记录还在。
01 · 获取客户 · 拓客宝
先判断这批企业值不值得联系
正在办建筑资质的企业：证书临近到期，或正在新办、增项、升级、备案。
- 资质到期证书临近有效期，适合先确认还办不办。
- 新办与增项正在申请新的资质，或在已有资质上增加项目。
- 升级资质等级办理中，经办人通常已经在准备材料。
- 备案变动近期备案有变化，说明这件事正在有人跟。
电话里不承诺能否下证、办理周期和包过。材料结论由顾问在后续沟通里说明。
02 · 触达 · AI 外呼 + 呼叫中心
AI 外呼和呼叫中心，按你的打法选用
拓客宝补上联系人之后，可以只用 AI 外呼，也可以只用呼叫中心，也可以两套一起用。 AI 外呼用的是 AI 电话员工。 人工外呼用呼叫中心。
AI 外呼
AI 电话员工
适合先把名单打一遍，确认身份和这件事是否在办。报价、方案和拜访可以留给呼叫中心或销售。
- 资质是否在办
- 是新办、增项、升级还是到期
- 是否经办人，或愿意转达
直接停：明确不办，或号码不是经办人且不愿转达。
呼叫中心
坐席外呼
坐席可以直接打这批名单。呼叫中心也能单独用自有名单。如果前面用了 AI 外呼，也可以只接已经标成可跟进的客户。
讲可以办理的资质范围，约顾问看材料。
明确拒绝和空号不必再打。两套一起用时，这些号码可以不进呼叫中心。
03 · 客户管理 · AI CRM
跟进留在公司，不留在个人微信
04 · 看结果
同一批名单，看它走到哪一步
- 拓客宝筛出多少家，联系人补上多少
- 用了 AI 外呼的，可跟进、明确拒绝、空号各有多少
- 呼叫中心跟到报价、拜访或成交的有多少
数字在 AI CRM 里按这批名单看。不同行业、不同名单，结果会不一样。
用建筑资质的客户画像，做一次检索演示
留下公司和联系方式。顾问按这套筛选条件演示能找到哪些企业。
建筑资质获客方案
拓客宝建筑资质方案用资质到期、新办、增项、升级和备案变动筛选企业，再由 AI 电话员工确认经办人，呼叫中心承接愿意继续的客户。 企业搜索见 拓客宝。