买来的名单同行打过
同一批新注册企业被多家代账机构打过，销售一开口就只能比价格。
解决方案按新注册、税务变更和一般纳税人自己筛，少打已经被打过很多遍的通用名单。
写给代账机构的销售负责人
先筛新注册和正在办税务变更的企业。该续费的老客户另走一份名单。
拓客宝用新注册、税务变更、一般纳税人和人员增长找新客户。AI 电话员工确认是不是在办记账或变更。呼叫中心再讲代账方案。
这个行业现在卡在哪
新客和续费混在一起
新注册、税务变更和合同到期的老客户用同一套开场，两边都说不清。
解决方案新名单和合同到期的老客户分成两套，开场各说各的。
时间耗在查企业和空号上
销售要自己对工商、纳税人和电话，真正能谈的企业不多。
解决方案工商、纳税人和联系人在拓客宝里一次补齐，再选用 AI 外呼或呼叫中心。
客户跟着人走
报价和拜访记在个人微信里，销售离职后公司接不上。
解决方案报价和拜访记进 AI CRM，销售离职后公司还能接上。
01 · 获取客户 · 拓客宝
先判断这批企业值不值得联系
需要代账或正在办税务事项的企业：新设立、发生税务变更、一般纳税人，或人在增加。
- 新注册新设立企业，还没稳定的代账关系。
- 税务变更税种、纳税人资格或税务登记有变动，手头正在办事。
- 一般纳税人记账和申报比小规模更需要固定服务。
- 人员增长招聘财务或团队变大，原有记账方式可能不够用。
代账续费只用老客户和合同到期日，不和这批新名单混打。 财税电话方案
02 · 触达 · AI 外呼 + 呼叫中心
AI 外呼和呼叫中心，按你的打法选用
拓客宝补上联系人之后，可以只用 AI 外呼，也可以只用呼叫中心，也可以两套一起用。 AI 外呼用的是 AI 电话员工。 人工外呼用呼叫中心。
AI 外呼
AI 电话员工
适合先把名单打一遍，确认身份和这件事是否在办。报价、方案和拜访可以留给呼叫中心或销售。
- 是否老板或财务负责人
- 是否在办记账或税务变更
- 是否接受回拨
直接停：明确已有代账且不换、号码错误、非负责人且不愿转达。
呼叫中心
坐席外呼
坐席可以直接打这批名单。呼叫中心也能单独用自有名单。如果前面用了 AI 外呼，也可以只接已经标成可跟进的客户。
讲代账范围、报价和拜访时间。AI 外呼那通不报价。
明确拒绝和空号不必再打。两套一起用时，这些号码可以不进呼叫中心。
03 · 客户管理 · AI CRM
跟进留在公司，不留在个人微信
04 · 看结果
同一批名单，看它走到哪一步
- 拓客宝筛出多少家，联系人补上多少
- 用了 AI 外呼的，可跟进、明确拒绝、空号各有多少
- 呼叫中心跟到报价、拜访或成交的有多少
数字在 AI CRM 里按这批名单看。不同行业、不同名单，结果会不一样。
用财税代账的客户画像，做一次检索演示
留下公司和联系方式。顾问按这套筛选条件演示能找到哪些企业。
财税代账获客方案
拓客宝财税代账方案用新注册、税务变更、一般纳税人和人员增长筛选企业。AI 电话员工确认是否在办记账或变更，呼叫中心承接可跟进客户。老客户续费不在这套名单里。 企业搜索见 拓客宝。